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市场新鲜事今天是很重要的一天，因为今天市场的走势证明了一个长期逻辑，是国家*策的体现。首先这周末头条消息是什么呢？很明显是教育股的大跌，为什么大跌，很多的大佬周末都发布了很深刻的文章，压在人民群众身上的三座大山！教育、地产、养老医疗。教育取消校外培训，降低养育成本；地产房住不炒是天天提，虽然房价没跌，但是地产杠杆大幅下降；养老医疗，实施了带量采购，最近又实施了创新药*策，降低看病成本！打击互联网垄断，降低企业经营成本，美团股价大跌。这一切的出现还伴随着一个现象，宁德时代的万亿。宁德时代的老板成为首富。这好像是从无锡尚德的光伏的首富“施正荣”之后，第一个制造业的首富！这一些说明什么，“实干兴邦”，国家要向德国模式靠拢，成为制造业的高端国家。而今天，则是非常重要的一天，因为茅台大跌5%，白酒带领一切的消费股崩盘！这代表霸占A股30年的消费，在今天被制造业打败了！（注意我说的是短期现象，美国的可口可乐上涨了50年）为什么说消费今天被制造业打败了呢？今天教育股成为了东风，触发了消费股的下跌，但是这只是表面现象，而消费股下跌的真正原因是“消费的基金经理彻底跑输高端制造的基金经理”，我们可以看看，买了消费白酒的基金经理与今年配置新能源车、电池、光伏、芯片的基金经理的净值曲线，谁的好看，谁的不好看。所以说今天消费的大跌，是因为消费的基金经理开始承认失败，而制造业的基金经理，获得成功！那么是什么让消费者下跌的呢？真的是国家*策吗？如果这样说似乎太绝对，因为基金经理都是看“业绩的”，即使国家打压，但是业绩好、赛道好的消费不会被放弃。消费股下跌还有更宏观的逻辑，因为最近的美债走势以及国内的央妈货币*策都说明了一个问题，经济滞涨！美国财*发现，经济数据恢复，但是通胀却不再走高，就业数据却没有再度改善，人民的消费能力只是靠财*的补贴。而国内，在输入型通胀如此严重的情况下，中游的制造业却无法转移上游的价格升高，反而出现了“cpi”的下跌，很明显出现了滞涨！在滞涨的经济中，谁的业绩增速高，谁就是老大。所以制造业代表的成长股战胜了，以稳健著称的白酒！以上才是当下市场资金的转变原因，那么消费股什么时候可以做呢？很简单明年，因为稳健复利的消费，短期会失败，长期看不会失败。那么短期做什么呢？很简单，成长股，也就是我之前说的决赛圈，芯片、锂电、光伏、整车！02
板块结构
09:25三大指数集体低开，国防*工、钴板块开盘活跃，教育大幅下挫。09:30富时中国A50指数期货跌幅扩大至1%。题材：09:30教育下挫；09:41云游戏走弱；09:46到10:01*工拉升，北摩高科、振芯科技跟涨。09:48旅游走弱；13:11旅游走弱；10:56软件走弱；13:03芯片走弱；14:00芯片回升，北京君正、士兰微跟涨。13:51MiniLED拉升，瑞丰光电涨超15%，联得装备、雷曼光电、华灿光电、聚灿光电跟涨。周期：09:34煤炭拉升；钠离子电池拉升，华阳股份涨停；纯碱拉升，远兴能源涨停。09:54机场走弱；10:23农业拉升，荃银高科涨超8%，亚盛集团、隆平高科、神农科技跟涨。10:41有色拉升，鹏欣资源、*众和等涨停，中润资源、鼎胜新材跟涨。13:02特高压拉升，中国西电、平高电气、通光线缆涨停，国电南自、许继电气跟涨。13:43煤炭走弱；11:05大商所焦炭期货主力合约上涨4%，报.5元/吨。蓝筹：10:03银行走弱；09:43证券走弱；10:26证券拉升；14:23证券走弱；高景气：消费：09:37白酒走弱；10:13白酒低迷；13:05白酒下挫；09:38医美下挫；10:37创新药走弱；13:23复星医药A股午后触及跌停，成交额42.95亿元；复星医药港股跌近9%。10:41锂矿拉升，天齐锂业涨近8%。11:00整车走弱；13:15钴走弱；